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农村包围城市，最后夺取全国胜利的革命道路，是以毛泽东为代表的中国***人在领导中国革命实践中逐步摸索出来的一条具有中国特色 的发展道路和总战略。其基本内容是，中国民主革命首先在敌人统治力量比较薄弱的农村，发动农民武装暴动，建立人民军队，建立革命根据地，把武装斗争、土地革命、建立政权结合起来，使之建成支持长期革命战争的战略基地。依托根据地积累发展革命力量，随着革命战争、人民武装和根据地的发展，逐步造成农村包围城市的战略态势，最后夺取全国胜利。继 1927年 8月 1日南昌起义后，毛泽东于当年 9月l 1日，领导湘赣边界秋收起义，组成工农革命军第一军第一师，共五千余人。经转战和三湾改编后，毛泽东率领这支不足千人的部队于 10月下旬进入了井冈山地区，开始创建中国***领导的第一个农村革命根据地。1928年 4月，朱德、陈毅率南昌起义余部和湘南起义农军，在毛泽东率部接应下，两军在井冈山会师，合编为工农革命军第四军，朱德任军长，毛泽东任党代表和军委书记，壮大了井冈山革命根据地的军事力量，对红军和土地革命战争的发展具有重大意义和影响。在土地革命战争时期，在***的领导下，先后在南方和陕甘地区建立了十几个革命根据地。毛泽东领导全党全军在抗日战争中建立了19个大型根据地；解放战争中建立了东北根据地，发展了华北、华东、华中、西北等广大解放区。这些根据地和解放区的建立与发展，逐步扩大了农村包围城市的战略态势，对最后夺取全国胜利起了决定性的战略作用。以毛泽东为代表的中国***人创立的这条革命道路，是世界无产阶级革命战争史上仅有的，发展了马克思列宁主义暴力革命的学说。
①创立了无产阶级领导的革命战争首先把主要战略方向指向农村的理论和斗争艺术。法国的“巴黎公社”，俄国的“十月革命”，都是把主要战略方向首先指向中心城市。半殖民地半封建的旧中国，是一个落后的农业大国，三座大山的主要力量盘踞在中心城市，农村是它们统治的薄弱环节。毛泽东毅然决定把主要战略方向首先指向农村，建立农村革命根据地，走农村包围城市的革命道路。
②成功地解决了依托根据地积累、发展革命力量的问题。随着根据地的发展、扩建，革命力量不断得以发展、壮大。
③解决了以农民为主体发展革命军队、进行革命战争的问题。解放了的广大翻身农民，为保卫自己的利益，踊跃参军、支前。中国革命战争，实质上是中国***领导下的农民战争。
④成功地解决了由游击战向运动战发展的问题。随着根据地的扩大，人民武装随之扩大，并由游击队向正规军发展，从而解决了由游击战向运动战、正规战发展的问题。中国人民和人民军队，在中国***、毛泽东的领导下，长期坚持、坚决按照这条革命道路指引的方向，发展根据地和革命战争，开展各种革命运动，经过二十多年艰苦卓绝的斗争，到 1949年，终于推翻了三座大山在中国的统治，夺取了全国的胜利，建立了中华人民共和国。实践证明，这是中国革命惟一正确的道路。
关于中国近代史的问题
1 \ 地主制经济是中国封建社会的基本经济制度。任何一种经济制度的根本问题，都是要优化资源配置，以产生良好的经济效益。如何配置资源就成为经济运行的基本内含。在地主制经济下，主要有如下三个资源配置主体。
中国封建社会的国家政权，是封建专制政权。包括赋税在内的财政收入，是皇室、贵族、官吏和军队等整个政权机构借以维持生存的源泉。封建政权通常是通过政策、法令和制度等行政手段，以征调赋税和其他财政收入。国家干预就成为经济运行和资源配置的机制.
地主制经济是地主将土地分租与农民以收取地租的经济制度。地主通过地租并通过地租的再投资以干预资源配置，也是支配经济运行的一种机制。包括自耕农和佃农在内的广大农民，除了为封建国家和地主生产租与赋之外，还要从事自给性生产，以满足温饱需求，维持自己的生存。农民自给也成为支配经济运行的一种机制。地主干预和农民自给.
国家干预、地主干预、农民自给和市场机制相互依存，相互制约，并互为消长。
中国的封建经济制度的存在决定了中国封建政治制度的存在，这一经济发展的程度越高，封建制度的存在也就越根深蒂固，所以才会存在了两千多年。
2、（一）中国社会形势
鸦片战争前夕的中国，虽说已到了封建末世，新的社会因素渐多地进行了量的积累，在一度程度上呈现一种新旧交互渗透的过渡性状况。但是总的看来，社会的旧格局、旧面貌基本保持着。地主阶级与农民阶级之间的矛盾，依然是社会的主要矛盾，并且这种矛盾较前更严重激化，封建统治面临危机。资本主义萌芽有所增长，但封建制度没有改变。从18世纪下半叶开始，清王朝已经走上衰败的道路，政治黑暗，国防薄弱，财政拮据，国势日衰，到了19世纪以后，嘉庆、道光王朝更呈江河日下之势。
1、落后的经济
统治中国的清王朝，经过“康乾盛世”已进入了危机四伏的“衰世”。小农业和家庭手工业相结合的自给自足的自然经济，仍在全国占据主导地位。土地兼并的现象十分严重，大量耕地集中在贵族、地主手中，皇帝是全国最大的地主。据1812年(嘉庆十七年)统计，皇帝直接或间接掌握的土地达83万顷。乾嘉之际的权臣和坤就占田8000余顷。道光年间的大官僚琦善则有地252顷。占全国人口绝大多数的农民，只有很少或者完全没有土地。广大农民在封建地租、赋税、徭役和高利贷的重重盘剥下，陷于贫困破产和流离失所的悲惨境地。农民阶级同地主阶级之间的矛盾，是当时社会的主要矛盾。
2、腐败的政治
清王朝高度集权的君主专制制度已腐朽不堪。皇帝专横独断，骄妄自大，沉醉在“天朝上国”的美梦之中。一般封疆大吏愚昧闭塞，官场贪污成风，吏治败坏。乾嘉以来,清政府从中央到地方的高级官僚当中,多次揭露出惊人的贪污案件,这不过是因统治集团内部矛盾而揭发出来的一小部分丑闻而已。当时有人将清朝皇帝查办贪污案讽刺为“宰肥鸭”。贪污在清统治集团中成为不可遏制的一种流行病。结党营私，在当时统治集团中也形成恶劣的风气。
3、废弛的军事
鸦片战争前夕，清朝的八旗兵和绿营兵编制上虽有八九十万人，但缺额甚多，武器落后，其装备水平与清朝早期相比反而有所退步。而且军务废弛，缺乏训练，军纪败坏，国防力量十分虚弱，每年消耗饷银二千万两以上（占当时清朝年财政收入的将近一半），都到了腐朽不堪的程度。
4、沉闷的思想文化
清朝统治者还实行严酷的文化专制政策，沿用八股取士的科举制。大力提倡空疏的宋学即理学和脱离实际的汉学，并大兴文字狱，钳制和禁锢士人的思想。当时思想界处于一种相当麻木、压抑和沉闷的氛围中，但是龚自珍颇有“众人皆醉我独醒”的势头。他长歌当哭，不遗余力地揭露和抨击时弊。
5、闭关自守的对外关系
鸦片战争以前，尽管清王朝保持比资本主义制度落后了一个时代的封建制度，尽管它已经相当地没落腐败，但是，它却是一个拥有主权的独立国家，还没有被外国控制。清王朝采取的对外关系政策是“闭关锁国”政策。“闭关锁国”政策肇端于明朝的“海禁”，是明、清某些时候实行过的一种政策，闭关锁国政策它既有前后联系、一脉相承的一面，又有在不同的时候，实施的背景、目的、具体内容、办法各不相同的一面，所以应作具体分析、我们这里要着重了解的也可以说特指的，是乾隆以后的闭关锁国政策，也就是限广州一口通商时期的这种政策。清统治者把闭关锁国政策当作外交的武器来使用，无异于一个人舞纸剑而自诩英雄。闭关锁国政策也的确在一定程度上限制了外国人，但是从长远、从全局来看，这一政策，没有也不可能起到抵制殖民侵略的积极作用，反而限制了中国自己，到头来是作茧自缚了。所以从根本上说这是一项消极的、落后的、错误的政策。 闭关锁国的主要原因：1、清朝统治者坚持以农为本的传统观念。压抑、限制民间工商业的发展。由于自给自足的封建经济稳定，他们认为天朝物产丰富，无所不有，无需同外国进行经济交流。2、当时西方的殖民者正向东方扩展势力，清朝统治者担心国家的领土主权收到外国侵犯，又害怕沿海人民同外国人交往，会危及自己的统治。
（二）国际形势
1、英国
英国是世界资本主义的发祥地。继17世纪40年代最早爆发资产阶级革命之后，18世纪又率先实现“工业革命”，成为当时世界上最强大的资本主义工业园。到鸦片战争前后这个时间，英国每年的煤产量达到3000多万吨；生铁产量达到140万吨；机械纺纱业所用的棉花量达到5亿二千多万磅；筑成铁路数千公里。当时英国已有2/3的劳动人口从事工业生产，有许多巨大的工业城市，首都伦敦的人口发展到二百几十万。从对外作战所必需的海军力量看，到1836年时，英国已拥有大小船舰500余艘。
2、法国
法国当时是仅次于英国的第二号资本主义强国。18世纪八、九十年代的法国资产阶级革命，是在资产阶级时代最大、最彻底的一次革命，它一扫法国先前的封建秩序，建立起资产阶级政权，工业生产也得以比较迅速地发展。不过，鸦片战争前夕，从工业的一些主要指标看，还远远落后于英国。
3、德国
德国从19世纪30年代起资本主义工业也有较快地发展，但直到50年代德国还是一个四分五裂的国家，德意志联邦中包括普鲁士等三十多个独立国，各自为政，这样又使资本主义发展受到严重阻碍。
4、美国
美国是一个后起的资本主义国家。它在法国大革命爆发的前夕，即1775-1783年取得反对英国殖民主义革命战争的胜利，建立了美利坚合众国。从它建国到进入十九世纪中叶的时候（鸦片战争爆发之时），仅短短的五、六十年的时间，但美国资本主义的发展速度是迅猛可观的。特别是在19世纪初叶，迅速发展商业，获取巨额利润。在1805年，美国商人曾经掌握国际贸易的三分之一，由此可见美国善于把握时机进行竞争之一斑。总之，美国虽说后起，但显示出咄咄逼人之势。
5、俄国
俄国是一个长期在封建农奴制统治下的国家，直到19世纪前半期封建经济仍占统治地位。沙俄虽然在经济上比较落后，但它疯狂破坏欧洲的革命运动，而且是最早侵略中国的国家之一，早在17世纪中叶的时候，它就把侵略活动推进到中国的黑龙江流域（著名的雅克萨战役、尼布楚条约即当时中国反抗沙俄侵略的事件或产物）。此后它一直觊觎对中国进行侵略。
（三）必然中的偶然
鸦片战前，因为中国是一个以自给自足的自然经济占统治地位的封建帝国，对外国商品的需求量很有限，同时也因为清政府实行闭关政策在一定程度上暂时了限制了对外贸易规模，这给英国商品的向中国输入以顽强的抵抗。英国输华的商品主要是纺织品、金属制品和从印度运来的棉花，后两种商品能够赚点钱但数量有限。大宗纺织品则亏损。而它又亟需中国的茶叶、生丝等商品。在若干年里，中英正常贸易，中国方面一直保持着出超的地位。直到19世纪30年代初，出超额每年仍在200-300万两白银以上。英国资产阶级跟中国做买卖，目的是要赢利赚钱的，这种贸易格局当然是他们不能容忍的，要想办法找门路改变。他们找到了一件法宝，这就是鸦片贸易。从根本上说是为了适应其殖民侵略的需要，其直接原因就是为了扭转它在对华贸易中的不利地位。
一个是在维持腐朽的封建制度的国家，另一个是建立了资本主义制度的国家，历史的车轮总是在向前转动，因此落后就要挨打。由于当时中国是落后的，遭到强国侵犯是必然的，而鸦片战争不过是偶然，不过是列强选取的一种侵犯手段罢了。
事迹
武则天，并州文水（今山西文水东）人，于唐高祖武德七年（624年）生于首都长安，即今陕西西安。其父武士彠以经营木材为业，家境殷实，富有钱财。隋炀帝大业末年，李渊任职河东和太原之时，因多次在武家留住，因而结识。李渊在太原起兵反隋以后，武家曾资助过钱粮衣物，故唐朝建立以后，曾以“元从功臣”历官工部尚书、黄门侍郎、判六尚书事、扬州都督府长史、利州（治所在今四川广元）、荆州（治所在今湖北江陵）都督等职。
武则天从小性格强直，不习女红，唯喜读书，故知书达礼，深谙政事。童年时代，曾随父母遍游名山大川，阅历深厚，培养了她的眼界和才干。
贞观十一年（637年）十一月，唐太宗听说年轻的武则天长得明媚娇艳，楚楚动人，便将她纳入宫中，封为五品才人，赐号“武媚”，故称武媚娘。武则天入宫之前向寡居的母亲杨氏告别时说：“侍奉圣明天子，岂知非福，为何还要哭哭啼啼，作儿女之态呢？”
有一次，当她听说唐太宗有一匹名叫“狮子骢”的烈马，无人能够驯服，便主动对唐太宗说：“妾能制服陛下的这匹烈马，但需三件器物：一是铁鞭，二是铁檛，三是匕首。我先用铁鞭抽它，如果不服，再用铁檛击它的头，再不服，就用匕首割断它的喉咙。”唐太宗乃爱马之人，对她的驯马方法甚不认同，只觉武才人很是霸道。
贞观十七年（643年），太子李承乾被废，晋王李治被立。此后，在侍奉太宗之际，武则天和李治相识并产生爱慕之心。唐太宗死，武则天依唐后宫之例，入感业寺削发为尼。永徽元年（650年）五月，唐高宗在太宗周年忌日入感业寺进香之时，又与武则天相遇，两人相认并互诉离别后的思念之情。这时，由于无子而已失宠的王皇后看在眼里，便主动向高宗请求将武则天纳入宫中，企图以此打击她的情敌萧淑妃。唐高宗早有此意，当即应允。永徽二年（651年）五月，唐高宗的孝服已满，武则天便再度入宫。次年五月，被拜为二品昭仪。
永徽五年（654年）初，武则天生一女婴，唐高宗视她如掌上明珠。有一天，王皇后独自前来探望女婴，武则天闻讯，有意回避。等王皇后离去以后，武则天便扼杀了这一女婴。唐高宗得知后大怒，立即下令追查凶手。侍奉宫女都一致诉说王皇后刚刚离开此地，武则天便也假装痛哭流涕，乘机历数皇后的种种不端。唐高宗听后深信不疑，认定女婴为王皇后所害，顿生废立之心。但他深知废立皇后，决非易事，如果得不到外廷大臣，特别是国舅、太尉长孙无忌的认可，将很难实现。于是，他便和武则天一起来到长孙无忌府第，藉饮宴刺探他的立场。在饮宴期间，高宗先是把无忌的三个儿子拜为朝散大夫，又赐给了大量金银锦帛，接着再吐露打算废立皇后的心意。但长孙无忌只是岔开话题，回避正式的表态。唐高宗和武则天没有达到目的，只得不快地回宫。不久，武则天又指示她的母亲杨氏到无忌处说项，但却遭到无忌的严词拒绝。
永徽六年（655年）六月，王皇后与其母柳氏找来巫师，企图用“厌胜”之术，将武则天诅咒而死。事泄之后，唐高宗在大怒之下，不但将柳氏赶出宫中，而且还想把武则天由昭仪升为一品宸妃，由于受到宰相韩瑗和来济的反对，最后不能成事。
不久，中书舍人李义府等人得知唐高宗欲行废皇后而立武则天的消息后，勾结许敬宗、崔义玄、袁公瑜等大臣，向唐高宗接连投递了请求立武则天为后的表章。唐高宗看到有不少人支持，废立之意再次萌生。
十月十三日，唐高宗又在李绩等朝廷重臣的支持下，终于颁下诏书：以“阴谋下毒”的罪名，将王皇后和萧淑妃废为庶人，并加囚禁，她们的父母、兄弟等也被削爵免官，流放岭南。七天以后，唐高宗再次下诏，将武则天立为皇后。与此同时，又将反对最力的宰相褚遂良贬为外州都督。
十一月初，武则天又派人将正被囚禁的废后王氏和萧淑妃各打一百棍杖，并割去手、足，投入酒瓮之中，还气愤不过地说：“让这两个泼妇的骨头醉死酒中。”王、萧二人在酒瓮中哭喊了几天几夜，才气绝而死。临死以前，萧淑妃大声骂道：“阿武妖精，竟惨毒至此！愿来世转生为猫，阿武为鼠，我要活活将她喉咙咬断。”据说武则天后来在宫中禁止养猫，而且常常夜梦王、萧二人披头散发，在宫中作祟。所以，她在执掌朝政以后，就常住东都洛阳，终身不归长安。
显庆四年（659年）四月，武则天又捏造罪名，将长孙无忌、于志宁、韩瑗、来济等人削职免官，贬出京师。至此，反对武则天的大臣都被或贬或杀，一个不剩。
显庆五年（660年），高宗患上头风之疾，头晕目眩，不能处理国家大事，遂命武则天代理朝政。但武则天生性霸道，故每当决事，高宗每每受制于武则天，高宗非常不满，于是在麟德元年（664年）与宰相上官仪商议，打算废掉武则天皇后之位。但上官仪的废后诏书还未草拟好，武则天即已接到消息。她直接来到高宗面前，追问此事，唐高宗不得已，便把责任推到上官仪身上。十二月，上官仪被逮捕入狱，不久，即被满门抄斩。从此以后，唐高宗每次上朝，武则天必在帘后操纵，天下大权完全归武后掌握，甚至连生杀大事都由武后决定，天子高宗只能唯唯从命，所以，朝廷内外都称为“二圣”。
乾封二年（667年）高宗因久疾，命太子弘监国。上元元年（674年）秋八月，高宗称天皇，武后称天后，名为避先帝、先后之称，实欲自尊。十二月武后上表建议十二事：“一，劝农桑，薄赋徭。二，给复三辅地（免除长安及其附近地区之徭役）。 三，息兵，以道德化天下。四，南、北中尚（政府手工工场）禁浮巧。五，省功费力役。六，广言路。七，杜谗口。八，王公以降（下）皆习《老子》。九，父在为母服齐衰 （丧服）三 年 （过去是一年）。十，上元（年号）前勋官已给告身 （委任状）者，无追核。十一，京官八品以上，益廪入（增加薪水）。十二，百官任事久，材高位下者，得进阶（提级）申滞。”高宗诏皆施行之。武则天能够重视农业生产，规定各州县境内，“田畴垦辟，家有余粮”者予以升奖；“为政苛滥，户口流移”者必加惩罚。所编《兆人本业》农书，颁行天下，影响很大。
上元二年 （675年）三月，武后召集大批文人学士，大量修书，先后撰成《玄览》、《古今内范》、《青宫纪要》、《少阳正范》、《维城典训》、《紫枢要录》、《凤楼新诫》、《孝子传》、《列女传》、《内范要略》、《乐书要录》、《百僚新诫》、《兆人本业》、《臣轨》等书。且密令这批学者参决朝廷奏议，以分宰相之权，时人谓之“北门学士”。时高宗风眩更甚，拟使武后摄政，宰相郝处俊说：“陛下奈何以高祖、太宗之天下，不传之子孙而委之天后乎！”高宗才罢摄政之意。太子弘深为高宗钟爱，高宗欲禅位于太子。武后想总揽大权，不满于太子弘，刚好太子弘见萧淑妃之女义阳、宣城二公主因母得罪而被幽禁宫中，年逾三十而未嫁，奏请出降，高宗许之。武后怒，不久太子死于合壁宫，时人以为武后所毒杀。
弘道元年（683年）十二月，唐高宗病逝，临终遗诏：太子李显于柩前即位，军国大事有不能裁决者，由武则天决定。四天以后，李显即位，是为唐中宗。武则天被尊为皇太后。
光宅元年（684年）二月，中宗欲以韦后父韦玄贞为侍中，裴炎力谏不听，武则天遂废唐中宗为庐陵王，并迁于房州（治所在今湖北房县）。立第四子豫王李旦为帝，是为唐睿宗，武则天临朝称制，自专朝政。同年九月，徐敬业、徐敬猷兄弟联合唐之奇、骆宾王、杜求仁等以支持庐陵王为号召，在扬州举兵反武则天，十多天内就聚合了十万部众。武则天当即以左玉钤大将军李孝逸为扬州道大总管，率兵三十万，前往征讨。十一月，徐敬业兵败自杀。
垂拱二年（686年）三月，武则天下令制造铜匦(铜制的小箱子)，置于洛阳宫城之前，随时接纳臣下表疏。同时，又大开告密之门，规定任何人均可告密。凡属告密之人，国家都要供给驿站车马和饮食。即使是农夫樵人，武则天都亲自接见。所告之事，如果符合旨意，就可破格升官。如所告并非事实，亦不会问罪。同时，武则天又先后任用索元礼、周兴、来俊臣、侯思止等一大批酷吏，掌管制狱，如果被告者一旦被投入此狱，酷吏们则使用各种酷刑审讯，能活着出狱的百无一二。这样，随着告密之风的日益兴起，被酷吏严刑拷打致死的人日渐增多。于是在朝廷内外便形成了十分恐怖的政治气氛，以致大臣们每次上朝之前，都要和家人诀别，整天都惶惶不可终日。
武后谋夺李唐的社稷，翦除唐宗室，诸王不自安，欲起兵对抗。垂拱四年（688年）博州刺史琅邪王李冲（李贞子），八月于博州（今山东聊城东北）举兵。豫州刺史越王(唐太宗之子)李贞起兵豫州（今河南汝南）呼应。武后分遣丘神绩、魏崇裕击之。琅邪王李冲起兵七日败死；九月，越王李贞兵败自杀。
这年命令僧怀义率领万多人，毁乾元殿，建明堂，费时近一年落成，高二百九十四尺，阔三百尺。共三层，上为圆盖，有九条龙作捧着的姿态。上有铁凤，高一丈。饰以黄金，称为“万象神宫”。明堂既成，又命僧怀义铸大像，大像的小指也可以容纳数十人，于明堂北建五层高的天堂来收纳这个大像。所花费用以万亿计，政府财政为之枯竭。是年武承嗣命人凿白石为文曰：“圣母临人，永昌帝业。”号称在洛水中发现，献给武后，武后大喜，命其石曰“宝图”。之后武后加尊号为“圣母神皇”。
武后想杀尽李氏诸王，使周兴等审讯之，迫韩王元嘉、鲁王灵夔、黄国公撰、东莞郡公融、常乐公主等自杀，亲信等均被诛。
武后当政期间进一步发展科举制度。贞观年间共录取进士205人，高宗武后统治期间共录取一千余人。平均每年录取人数比贞观时增加一倍以上。武后载初元年（690年）武后在洛城殿对贡士亲发策问，是“殿试”之始。是年遣“存抚使”十人巡抚诸道，推举人材，一年后共举荐一百余人，武后不问出身，全部加以接见，量才任用，或为试凤阁（中书省）舍人、给事中，或为试员外郎、侍御史、补阙、拾遗、校书郎，试官制度自此始，时人有“补阙连车载，拾遗平斗量，把推侍御史，腕脱校书郎。”之语。武后虽以官位收卖人心，然对不称职的人亦会加以罢黜；明察善断，故当时的人亦乐于为武后效力。为奖励告密，武后对告密者破例授官，以卖饼为生的侯思止，是一名无赖，因诬告舒王元名与恒州刺史裴贞谋反，被任命为游击将军、侍御史。王弘义，以无德行见称，告乡里谋反，擢授游击将军、殿中侍御史。是年杀安南王颖等宗室十二人，又鞭杀故太子贤二子，唐之宗室至是杀戮殆尽，其幼弱幸存者亦流岭南，又诛其亲党数百家。
是年七月，僧法明等撰《大云经》四卷，指武后是弥勒佛下世，当代唐为天下主，武后下令颁行天下。命两京诸州各置大云寺一所，藏《大云经》，命僧人讲解，并提升佛教的地位在道教之上。是年九月侍御史傅游艺率关中百姓九百人上表，请改国号为周，赐皇帝姓武。于是百官及帝室宗戚、百姓、四夷酋长、沙门、道士共六万余人，亦上表请改国号。武后准所请，改唐为周，改元天授。武后称圣神皇帝，以睿宗为皇嗣，赐姓武氏，以皇太子为皇孙。立武氏七庙于神都，追尊周文王曰：始祖文皇帝。立武承嗣为魏王，武三思为梁王，其余武氏多人为王及长公主。
同年九月，武则天派右鹰扬卫将军王孝杰为武威军总管，与武卫大将军阿史那忠节率兵赴西域征讨吐蕃。十月，唐军大胜，连克于阗、疏勒、龟兹、碎叶等安西四镇，仍置安西都护府于龟兹，发兵戍守。
长寿三年（694年）武三思率四夷首领请以铜铁铸天枢，立于端门外，以歌颂武后的功德。武后亲题曰：“大周万国颂德天枢”。天枢铸造历时八月而成，其形制若柱，高一百零五尺，直径十二尺，八面，每面各五尺，下为铁山，周一百七十尺，以铜为蟠龙、麒麟环绕之；上为腾云承露盘直径三丈，盘上四龙直立捧火珠，高一丈。工人毛婆罗造模，武三思为文，刻百官及四夷首领之名于其上。用铜铁二百万斤，“请胡聚钱百万亿，买铜铁不能足，赋民间农器以足之。”
万岁通天元年（696年）五月，契丹首领李尽忠和孙万荣率兵叛乱，攻陷营州，杀都督赵文翙。武则天派将军曹仁节、张玄遇、李多祚等率兵征讨。由于误中吐蕃伏兵，全军覆没。接着，武则天再派武攸宜、王孝杰等率兵讨伐，均大败而归。神功元年（697）四月，武则天又派武懿宗、娄师德、沙咤忠义率兵二十万，讨伐契丹。六月，孙万荣兵败被杀，契丹余众归降于突厥。
神功元年 （697年）武后使武懿宗审讯刘思礼谋反事，武魏宗说只要刘思礼指出哪些朝士有分谋反，就免其死罪，于是刘思礼诬告宰相李元素、孙元亨等三十六家 “海内名士”，皆遭灭族，亲旧连坐流窜者千余人。时人以为武懿宗之残暴仅次于周兴、来俊臣。
是年，来俊臣欲罗告武氏诸王及太平公主（中宗之妹，武则天唯一的亲生女儿），又欲诬皇嗣（睿宗）及庐陵王 （中宗）与南北衙共同谋反，拟一网打尽，使他可以继位为帝。武氏诸王与太平公主都十分害怕，共同揭发其罪行，下狱处以极刑。仇家争食其肉，不一会就食尽。来俊臣凶狡贪暴网罗无辜，织成反状，杀人不可胜计。“赃贿如山，冤魂塞路”，武后亦知天下愤怨，下令数他的罪状，并没收其家财。
圣历元年 （698年）武承嗣、武三思谋求当太子，几次使人对武后说：“自古天子未有以异姓为嗣者。”武后犹豫未决，狄仁杰对武后说：“姑侄之与母子，哪个比较亲近？ （武承嗣、武三思皆武后之侄，中宗、睿宗则武后之子）陛下立子，则千秋万岁后，祭祖于太庙；立侄则未闻侄为天子祭姑于太庙者”。又劝武后召还庐陵王（中宗）。武后由是无立武承嗣、武三思之意。 乃召庐陵王还东都，皇嗣（睿宗）请逊位于庐陵王，武后立庐陵王为皇太子，命为元帅，狄仁杰为副元帅率兵击突厥。武后信重狄仁杰，常谓之“国老”而不呼其名。狄仁杰好诤谏，武后每屈意从之。仁杰卒，武后泣曰：“朝堂空矣！”常叹：“天夺吾国老何太早邪！”
张易之、张昌宗兄弟年少美姿容，入侍武后，皆得宠幸。二人常傅朱粉、穿着华丽的衣服。武承嗣、武三思等都争着追捧他们，甚至为他们执鞭牵马。武后每次在内殿饮宴，就会率领诸武及张易之、张昌宗欢饮嬉戏，武三思奏张昌宗乃王子晋转世。武后命张昌宗以鸟羽为衣，吹笙，乘木鹤于庭中，文士皆赋诗赞美。当时武后年迈，政事多假手于易之兄弟，二张权倾朝野。
邵王重润 （中宗长子，出生后高宗大悦，为之改元永淳，满月后立为皇太孙，开府置官属。中宗第二次为太子时封为邵王）与其妹永泰郡主及郡主婿武延基窃议张易之兄弟何得任意入宫，易之诉于武后，武后皆逼令自杀。
神龙元年（705年）正月，武则天身染重病，卧床不起，只有宠臣张易之和张昌宗侍侧。宰相张柬之与大臣敬晖、崔玄暐、桓彦范、袁恕己等率羽林军五百余人，冲入宫中，杀张易之兄弟，武则天被迫传位给太子李显，上尊号为则天大圣皇帝。恢复唐国号、百官、旗帜、服色、文字等皆复旧制，恢复以神都为东都。同年十一月卒于上阳宫，年八十二。遗制去帝号，称则天大圣皇后。神龙二年（706年）五月，与高宗合葬乾陵。
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